Vantaggi

Creazione e gestione automatica dei Dossier in cui classificare i documenti relative ad anagrafiche e contatti (Clienti, pratiche, contatti, nominativi, creditori, immobili, inquilini, proprietari, polizze assicurative ed altro ancora.

I documenti vengono creati da modelli predefiniti dall'utente (i modelli risiedono nella cartella $) e vengono classificati automaticamente nella cartella corrispondente.

L'accesso diretto da programma ai documenti rende efficiente l gestione documentale senza necessariamente utilizzare la gestione risorse nella piattaforma Windows o Finder nella piattaforma Mac.

In dati di base > Impostazione db / Etichetta Dossier / Voce gestione Dossier

Valore 1
Gestione dossier automatico (XDOSSIER) con cartella Root unica (tutti i dossier sono in una unica cartella)

Valore 2
Gestione dossier automatica (XDOSSIER) con sotto cartella per ogni relazione definita nell'anagrafica nel campo appartenenza (esempio una cartella per avvocato, collaboratore, altro ancora). In tale modo ad esempio ogni avvocato o collaboratore o altro ha i propri dossier in una sua propria cartella. In tale modo è possibie definire gli utenti che abbiano accesso a tale cartella)

Valore 9
Gestione dossier completamente manuale. Quando si immette un nuovo cliente o una nuova pratica il programma non genera alcun dossier e l'utente può mettere in anagrafica il percorso del proprio dossier che ha creato e gestito manualmente. Tale impostazione è adatta per gli studi che installano Paganini Software ed hanno una struttura cartelle personalizzata e non automatizzabile. Ad ogni pratica può' pertanto essere associato il percorso del Dossier relativo. In tale modo da programma è possibile accedere direttamente alla pratica desiderata, senza aprire e cercare cercare in Gestione risorse di Windows o Finder del Mac. Nel caso in cui non sia possibile avere un riferimento assoluto bensì relativo, ad esempio con Onedrive, Google Drive o altro Cloud con sincronizzazione in locale, in cui le cartelle locali sono associate al profilo dell'utente, è possibile specificare la Root delle cartelle legata all'utente e pertanto memorizzarne il percorso relativo. La Root del percorso relativo viene impostata nei parametri dell'utente alla voce:

[Dossier]
USR_LQ_DRR=C:\_ temp Percorso cartella Root Dossier per > Gestione Dossier manuale (Dati di Base opzione 9) 

Valore non immesso (campo vuoto - blank)
La gestione Dossier viene impostata in base a quanto specificato nei campi della videata (Form)

Sottocartelle fisse

Qualsiasi sia l'impostazione definita, vengono create sempre le sottocartelle

• $: contiene i modelli

• $ Draft: contiene le bozze dei documenti creati da completare

Osservazione

La gestione XDOSSIER è vivamente consigliata.

Il programma consente l'accesso diretto al dossier cercato tramite diversi criteri di ricerca. Si consiglia di accedere ai dossier sempre da programma. Da programma è inoltre possibile creare automaticamente documenti che vengono classificati direttamente nel dossier di competenza.

Posizionarsi sulla cartella Root del DOSSIER, quindi da gestione risorse di Windows o da finder su Mac immettere attivare la ricerca