Estratti e solleciti

La preparazione per la stampa di uno o più estratti puo' essere effettuata

• dal bottone "Estratto" in Contabilità Immissione nella parte alta del form

• dal bottone "Estratti" in Situazioni Contabili sulla destra del Form

Il bottone "Estratto" in Contabilità Immissione è nella parte alta del form.

La funzione è attiva nell'esercizio corrente oppure in un esercizio precedente aperto, non ancora chiuso contabilmente.

Il programma permette di visualizzare i movimenti del cliente/pratica selezionato Dalla data Alla data richiesta oppure le partite aperte, indipendentemente dall'esercizio in cui si è posizionati, ne permette la stampa cliccando sull'icona della stampante. 

Doppio click su un movimento della griglia mostrata a video  per visualizzare la registrazione nel dettaglio e per l'eventuale modifica contabile solo nell'esercizio corrente se è aperto.

Vi è la possibilità di Stampa interna (con numeri di riferimento e informazioni contabili interne) e per cliente, con l'intestazione della carta intestata ed in una forma grafica dio semplice comprensione per il cliente.

Cliccando sull'icona Folder (Cartella / Dossier) viene mostrato a video in file dell'estratto/ sollecito che può essere elaborato in Word o Excel e che può essere inviato quale allegato email.

Il bottone "Estratti" in Situazioni Contabili sulla destra del Form permette di preparare la stampa di un singolo estratto o di tutti gli estratti.

La funzione è attiva nell'esercizio corrente e in esercizi precedenti anche contabilmente chiusi.

Scegliendo l'opzione singolo estratto il programma permette di visualizzare i movimenti del cliente selezionato e ne permette la stampa cliccando sull'icona della stampante. 

Osservazione

Le partite aperte sono consultabili  esclusivamente nell'ultimo anno contabile, solitamente quello corrente e aperto

Cliccando sull'icona Folder (Cartella / Dossier) viene mostrato a video in file dell'estratto/ sollecito che può essere elaborato in Word o Excel e che può essere inviato quale allegato email.

La funzione Doppio click su un movimento della griglia mostrata a video  per visualizzare la registrazione per la eventuale modifica contabile non è attiva in quanto l'esercizio in cui si è posizionati potrebbe essere chiuso oppure la funzione potrebbe essere disponibile per utenti che non hanno autorizzazione a modificare i movimenti contabili.

Osservazione

Quando si elabora o si trasmette un sollecito che si invia al cliente, è consigliabile immettere la data relativa in > Mappa > Anagrafica >  Dati contabili

Scegliendo l'opzione Tutti gli estratti, Il programma prepara in apposita cartella file html.

Cliccando sull'icona Folder (Cartella / Dossier) ne permette inoltre  l'elaborazione in Word o Excel oppure l'invio quale allegato/i email.

Nel caso in cui si debbano inviare tutte gli estratti a fiduciaria o revisore o altro destinatario, è possibile comprimere la cartella intera

• Windows > in gestione risorse salire di un livello, sulla cartella > tasto destro del mouse > invia a cartella compressa

• Mac > nel Finder > salire di un livello, sulla cartella > tasto Destro del mouse >comprimi cartella

ed inviarla come allegato e-mail.

Osservazione

Alla chiusura di ogni anno contabile è consigliabile copiare la cartella Estratti nell'Archivio Contabile Digitale, consultabile ogni anno.

Vedi documentazione al link: Archivio contabile