Gestione documentale

Creare e classificare da programma documenti dello studio in modo agevole e guidato per una successiva ricerca e consultazione.

La gestione documentale integrata in Paganini Software offre la gestione di tutti i documenti dello studio, siano essi lettere , e-mail , pdf, immagini e qualsiasi altro tipo di documento. 

I documenti dello studio possono essere  suddivisi in:

Documenti legati ai clienti, alle pratiche , ai creditori, ai collaboratori dello studio, ai nominativi in generale quali ad esempi controparti, banche ed altro ancora.

Riferimento per dettagli:

• db DOSSIER

• db XDOSSIER 

• Dossier personalizzato dell'utente, accesso MyWork > i miei Dossier

Documenti legati alla gestione contabile amministrativa, quale ad esempio l'archivio contabile

Riferimento per dettagli:

• Archivio digitale contabile 

I documenti vengono generati da MyWork > Cliente Lettera o Contatti Lettera e classificati nel Dossier del cliente / creditore o altra anagrafica

Le fatture create da programma rimangono a disposizione in apposita cartella > MyWork > Cliente/Pratica / Fatture.

Analogo per i solleciti.

I cedolini creati con il programma paghe e stipendi rimangono a disposizione in apposita cartella > MyWork > Paghe e stipendi > Cedolini(Icona della cartella)

In> Archivio digitale, riferimento:

Archivio digitale contabile 

Possibilità di trascinamento e classificazione automatica da Outlook e di documenti scansionati ed altro ancora. Vi è anche la possibilità di indicizzare le proprie cartelle documenti, dossier del cliente o cartelle personali, per una ricerca veloce.  

Creazione automatica di contatti correlati relativa ad indirizzi e-mail con presenti nei contatti per classificazione suggerita nel Drag & Drop.

Possibilità di classificazione suggerita da programma di e-mail ricevute, senza necessità di ricerca manuale dell'incarto e del Dossier relativo. (Versioni PRO e ADV in ambiente Windows e Mac)

Possibilità di trascinamento e classificazione automatica dei documenti scansionati dalla cartella Scansioni e di successiva ricerca.

Possibilità di trascinamento e classificazione automatica di documenti di qualsiasi formato e di successiva ricerca.