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FAQ
Per richieste di spiegazioni relative al nostro Software, in base alla informazioni riportate al nostro sito, invitiamo ad utilizzare il nostro strumento di AI in MyWork alla scheda i miei siti Web alla voce Documentazione.
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Nel nostro sito è inoltre possibile ricercare tramite testo immesso con l'utilizzo della lente di ricerca, visibile in alto a destra.
Nel nostro sito è inoltre possibile ricercare tramite testo immesso con l'utilizzo della lente di ricerca, visibile in alto a destra.
Per ulteriori chiarimenti saremo lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda inoltrata preferibilmente per e-mail al nostro supporto.
Per ulteriori chiarimenti saremo lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda inoltrata preferibilmente per e-mail al nostro supporto.
Segue una serie di domande frequenti con le relative risposte.
Le domande e le relative risposte non sono divise per argomento.
Segue una serie di domande frequenti con le relative risposte.
Le domande e le relative risposte non sono divise per argomento.
Posso aprire una fattura in Word e modificarla ?
Posso aprire una fattura in Word e modificarla ?
FAQ
Posso aprire una fattura in Word e modificarla ?
La fattura è in formato html e può essere aperta in Word.
Premessa: ha senso modificare con Word le fatture definitive in quanto le fatture proforma vengono ogni volta sovrascritte dal programma.
Tre possibilità
a) Sistemi Windows
Dopo avere emesso la fattura definitiva > in Explorer o Firefox (con Plug In installato)
In Explorer Menu File > Modifica con Word
Oppure da Paganini Software > Fatture > Apri con Word
Quindi:
· modificare la fattura
· salvarla
· chiudere Word
· riaprirla nel Browser fare il Refresh
· dal Browser stamparla
b) Sistemi Windows + Mac
· Da Chrome o Safari > Aprile la cartella che contiene la fattura ( il percorso è riportato in alto nella barra del link ) , tasto destro sul File della fattura > Apri con Word
oppure
· Salvare la fattura in una cartella dell’utente, da Word aprire il fila salvato
Seguire quindi le operazioni in sequenza sopra riportate.
c) Sistemi Windows + Mac
Aprire sempre e direttamente la fattura in Word
Questa procedura non è garantita, dipende da diversi fattori legati all’installazione ed alla configurazione dei programmi e della rete
Con tale procedura tutte pagine html preparate da programma (Estratti, fattura, rubriche, saldi clienti, bilancio html ed altre) verranno aperte direttamente in Word (o in altro programma predefinito)
· Posizionarsi nella cartella che contiene le fattura
· posizionarsi su un File fattura
· tasto destro del mouse > apri con > programma predefinito > scegliere e vistare la casella di spunta: apri sempre con questo programma
In fattura viene stampato il titolo Paganini Software, il link ed altri dati: come posso toglierli ?
In Explorer > stampa > imposta pagina > mettere le intestazioni a ‘vuoto’.
In Chrome o Safari analogo nelle impostazioni di stampa del browser.
Fatture intermedie. Le prestazioni immesse possono essere stampate ad un data o in un intervallo di date ?
Premessa
Nell’estratto e nella fattura vengono stampate le registrazioni del Timesheet e le sole prestazioni contabili relative ad esborsi ed anticipi (registrazioni contabili in cui il raggruppamento nella causale contabile è maggiore di 900.000).
I versamenti del cliente su fatture emesse ed altre registrazioni contabili non vengono stampate.
Nella videata di fatturazione vi sono i campi ‘Dalla data - Alla data’
a)
Se si lasciano tali campi vuoti il programma propone come campo Alla Data la data del giorno. In tale modo tutte le prestazioni immesse nel Timesheet e le immissioni contabili (esborsi, anticipi) vengono considerate fino alla data del giorno.
b)
Se si immette nel campo Alla data una data antecedente la data del giorno, vengono considerate solo le prestazioni immesse nel Timesheet e le immissioni contabili (esborsi, anticipi) fino alla data immessa.
c)
Se si immette un range di date vengono considerate solo le prestazioni immesse nel Timesheet e le immissioni contabili (esborsi, anticipi) in tale range di date.
Posso modificare l'oggetto dell'incarto senza modificare il nome del Dossier relativo ?
Posso modificare l'oggetto dell'incarto senza modificare il nome del Dossier relativo ?
Puoi modificare l'oggetto dell'anagrafca senza necessariamente modificare il nome del Dossier. Se lo desideri modificare, modificalo da Gestione Risorse di Windows ed il programma corregge automaticamente il suo riferimento (Percorso che vedi in > Anagrafica > ...
Dove e come imposto e gestisco la % di spese forfait calcolata in automatico ?
Dove e come imposto e gestisco la % di spese forfait calcolata in automatico ?
L'importo per le spese viene calcolato in % sull'importo da fatturare per pratica. Negli articoli di fatturazione (Dati di Base > Articoli di fatturazione nelle voci di Onorario vi è una casella di spunta per il calcolo spese in %)
La % di calcolo per la determinazione dell'importo spese viene definita in Dati di Base > Impostazione db. La % immessa si propaga automaticamente (una volta immessa) su tutte le pratiche ove non sia stata ancora immessa. Per le nuove pratiche verrà impostata automaticamente tale % che potrà essere modificate.
Ricordiamo che per l'attivazione
Per la attivazione è necessario creare l'articolo con ID: "%+" che viene utilizzato in automatico dai programmi.
Dove e come imposto e gestisco il limite di credito ?
Dove e come imposto e gestisco il limite di credito ?
Impostare un limite di credito è utile per sapere (Riferimento programma > Saldi e Scaduto) quali sono le pratiche che, considerando quanto ci sia da fatturare e quanto sia scoperto contabilmente, che hanno soppassato il limite di credito. Ai clienti di tali pratiche si potrà pertanto chiedere un acconto, tramite lettera o fattura per acconto, oppure emettere una fattura intermedia.
L'importo limite di credito viene definito in Dati di Base > Impostazione db. L'importo immesso si propaga automaticamente su tutte le pratiche ove non sia stata ancora immesso. Per le nuove pratiche tale importo verrà impostato automaticamente e potrà essere modificato.
Posso fatturare alcune immissioni immesse nel Timesheet ad altra pratica ?
Posso fatturare alcune immissioni immesse nel Timesheet ad altra pratica ?
E' possibile. Evidenziando le prestazioni da fatturare dalla data alla data è possibile spostarle con la funzione in Blocco ad altra pratica e quindi fatturarle sotto altro nome.
Creazione pratica: la casella di spunta Duplicazione a cosa serve?
Creazione pratica: la casella di spunta Duplicazione a cosa serve?
Se sei su una pratica e ne vuoi creare un'altra simile, ti posizioni su quella pratica e poi visti > Duplicazione.
Le cartelle $ + $ Draft: a cosa servono e quando si attivano
Le cartelle $ + $ Draft: a cosa servono e quando si attivano
Nella cartella $ si mettono i modelli per la creazione delle lettere in automatico (Mappa > immagine lettera), nella cartella $ Draft di mettono le borre che poi possono essere completate, ad esempio l'avvocato puo' mettere i documenti che possono essere completati dalla segretaria.
Osservazioni
Le lettere possono essere create intestate al cliente o ad un contatto del cliente (familiare, controparte, avvocato della controparte ed altro ancora)e vengono in ogni caso sempre salvare nel Dossier del cliente o in una sua sottocartella, selezionata al momento della creazione della lettera.
Alla cartella $ ed alla cartella $ Draft di ha accesso dalla scheda > I mieri Dossier.
Suggerimento
Da Menu Base > preferenze è possibile impostare i propri Dossier preferenziali.
Da MyWORK > i miei Dossier è possibile ricercare i documenti in modo molto rapido (i documenti vengono indicizzati).
Suggeriamo di utilizzare a pieno la nostra gestione documentale: generazione lettere in automatico da Mappa, trascinamento e-mail da Outlook (nuova versione) sulla finestra Dossier del cliente del programma, Drag And Drop di documenti scansionati ed altri documenti sempre sulla finestra del Dossier del cliente a programma. Il programma, dopo il trascinamento, apre una finestra in cui suggerisce il nome del documento per la classificazione.
Posso classificare le e-mail di Outlook nella cartella del cliente da programma ?
Posso classificare le e-mail di Outlook nella cartella del cliente da programma ?
Per utenti Windows.
E' possibile con Outlook nuova versione.
In Outlook cliccare sulla e-mail da classificare che deve quindi essere evidenziata, pozizionarsi sulla pratica e sulla finestra Dossier della pratica, fare Drag And Drop della mail.
Il programma, dopo il trascinamento, apre una finestra in cui suggerisce il nome del documento per la classificazione che puo' essere modificato,
Trascinando la e-mail vengono salvati, oltre che la e-mail, anche gli allegati. Gli allegati possono anche essere trascinati separatamente.
Osservazione: nel dossier del cliente (pratica) salvare tutto quanto inerente alla comunicazione ed alla relazione con il cliente, mail, copie di lettere, allegati ed altro ancora.
Per utenti Mac.
Trascinare nella cartella del Finder aperta da programma.
Posso classificare scansioni ed altri documenti nella cartella del cliente da programma ?
Posso classificare scansioni ed altri documenti nella cartella del cliente da programma ?
Per utenti Windows.
E' possibile. con Outlook nuova versione.
Posizionarsi sulla pratica e sulla finestra Dossier della pratica quindi fare Drag And Drop del documento scanskionato o altro documento che sta in una qualsiasicartella di Windows.
Il programma, dopo il trascinamento, apre una finestra in cui suggerisce il nome del documento per la classificazione che puo' essere modificato,
Trascinando la e-mail vengono salvati, oltre che la e-mail, anche gli allegati. Gli allegati possono anche essere trascinati separatamente.
Osservazione: nel dossier del cliente (pratica) salvare tutto quanto inerente alla comunicazione ed alla relazione con il cliente, mail, copie di lettere, allegati ed altro ancora.
Per utenti Mac.
Trascinare nella cartella del Finder aperta da programma.
Quando ho aperto una pratica a video posso averne aperte altre contemporaneamente?
Quando ho aperto una pratica a video posso averne aperte altre contemporaneamente?
Non è possibile con il medesimo profilo utente. E' possibile lavorare con più profili utenti sul medesimo database ed avere più pratiche aperte contemporaneamente.
Osservazioni
Con la possibilità della cronologia delle pratiche gestite e dei bookmark è possibile, anche con un solo profilo utente, passare dalla gestione di una pratica alla gestione di un'altra,
Quando viene eliminata una pratica, la relativa cartella Dossier viene eliminata automaticamente oppure rimane salvata nel sistema?
Quando viene eliminata una pratica, la relativa cartella Dossier viene eliminata automaticamente oppure rimane salvata nel sistema?
Sì: quando da programma viene creata una pratica viene creato il Dossier relativo, in Windows gestione risorse o nel Finder in ambiente Mac, quando la pratica viene eliminata da programma il Dossier relativo, in Windows o Mac, rimane. Deve essere eliminata manualmente o spostata in archivio.
Osservazione
A meno che non si apra una pratica per errore, è bene non eliminate mai le anagrafiche, in molti casi il programma non lo permette. Quando una pratica si chiude, é necerssario mettere una data di chiusura ed un mumero di archiviatione nella anagrafica relatica. Una pratica chiusa e non archiviata (senza numero di archiviazione, viene contrassegnata con il bollino arancione, una pratica chiusa ed archiviata (con un numero di archiviazione diverso da zero) la pratica viene contrassegnata con un bollino rosso.
Dettagli al link: Anagrafica
Timesheet / inserimento dati: immagine con due fogli (testo memorizzato nella Clipboard) cosa vuol dire? Cosa mi permette di fare? Analogo nella immissione contabile sopra i campi di descrizione movimento.
Timesheet / inserimento dati: immagine con due fogli (testo memorizzato nella Clipboard) cosa vuol dire? Cosa mi permette di fare? Analogo nella immissione contabile sopra i campi di descrizione movimento.
Memorizzato nella Clipboard significa il testo è a disposizione per un incolla successivo: se fai> Incolla i un qualsiasi documento il testo viene inserito (copiato)
Articoli di fatturazione: versione in italiano / tedesco / francese / inglese posso dunque scegliere la lingua quando creo la pratica?
Articoli di fatturazione: versione in italiano / tedesco / francese / inglese posso dunque scegliere la lingua quando creo la pratica?
Esatto: ad esempio se una pratica è in tedesco, in anagrafica > lingua 2=DE, la fattura, gli estratti i solleciti ed altro collegati alla pratica (cliente) hanno i titoli in tedesco, analogo per francese ed inglese
Per una pratica da una data ho cambiato la tariffa oraria, come posso modificare le registrazioni già immesse ?
Per una pratica da una data ho cambiato la tariffa oraria, come posso modificare le registrazioni già immesse ?
Nel Timesheet > Posizionarsi sulla pratica > Impostare il range di date in cui deve esserecambiata la tariffa oraria > In Blocco > vedi scelta corrispondente.
Osservazione
Per evitare errori il programma chiede il collaboratore di cui si desidera modificare la tariffa e la tariffa precedente, da modificare.
Se i dati inseriti nel campo nome dell’anagrafica sono errati/imprecisi (e ho creato il percorso con quei dati) ed ho già inserito prestazioni nel Quick Timesheet: posso ri-memorizzare la pratica correggendo l’anagrafica con i dati esatti (adattando anche il percorso Dossier)?
Se i dati inseriti nel campo nome dell’anagrafica sono errati/imprecisi (e ho creato il percorso con quei dati) ed ho già inserito prestazioni nel Quick Timesheet: posso ri-memorizzare la pratica correggendo l’anagrafica con i dati esatti (adattando anche il percorso Dossier)?
Sì. Puoi modificare l'anagrafica in ogni momento. Nel caso in cui tu desideri modificare il nome del Dossier creato, da > Gestione risorse puoi modificare il nome del Dossier (Cartella di Windows) e poi quando accedi da programma, il programma aggiorna automaticamente il Link nella anagrafica. Nel nome della cartella (Dossier) quando ne cambi il nome, devi lasciare l'ID della pratica fra parentesi.
Quando accedi da programma, nel Dossier a video il programma visualizza : Search Time ...
Divorzio: devo fatturare le prestazioni separatamente ai due coniugi.
Divorzio: devo fatturare le prestazioni separatamente ai due coniugi.
In fase di preparazione
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