Step 1

Nella sessione di spiegazioni relativa allo Step 1 si apprende come aprire l'anagrafica del cliente e della pratica relativa, come definire i contatti del cliente, della pratica ed i contatti generici, gestire i Dossier, creare lettere in automatico da propri modelli, inviare mail da programma. 

Procedere seguendo i seguenti passi

• Panoramica Menu' di base (Supporto, documentazione, preferenze)

• Panoramica MyWork (prima panoramica)

• Apertura anagrafica cliente

• Apertura anagrafica pratica

• Apertura anagrafica collaboratore

• Apertura $ Diversi (ID Collaboratore)

• Cronologia

• Bookmark

• Verificare l'apertura in automatico del Dossier da cliente e da pratica

• Definizione sottocartelle per cliente, create in automatico

• Definizione sottocartelle per pratica, create in automatico

• Panoramica della Mappa (prima panoramica)

• Apertura contatto della cliente (comune a tutte le pratiche del cliente)

• Apertura contatto della pratica (proprietario della pratica: persone di riferimento, controparte, avv. controparte)

• Importazione in dati contatto da anagrafica

• Apertura contatto comune (generico)

• Importazione del contatto comune nel contatto proprietario della pratica

• Liste e-mail + lista indirizzi della pratica (con criteri di selezione)

• Tutti i contatti

• Liste e-mail + lista indirizzi di tutti i contatti (con criteri di selezione: tipo e liste di distribuzione)

• Definizione in Tabelle di tipi e liste di distribuzione

• Panoramica della Mappa (seconda panoramica)

• Definizione modelli nella cartella $ (documenti con casella di testo per gli indirizzi)

• Lettera a cliente / pratica (normale , richieste di acconto, ...)

• Lettera a contatto proprietario del cliente o della pratica

• Lettera a contatto comune

• Mail singola in automatico

• Rubriche

• Calcolatrice

• Preferenze: colori sfondo e icone

• Preferenze: i miei Dossier

• Preferenze: i miei siti web

• Panoramica MyWork (seconda panoramica)